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Dans un nouveau rapport, la demande en cuivre pour l'automobile 2024-2034 : tendances, utilisation, prévisions, IDTechEx prévoit que la demande annuelle en cuivre pour l'automobile atteindra 5 MT (1 MT = 203,4 milliards de kg) d'ici 2034. La conduite autonome et l'électrification stimuleront la demande actuelle, mais le composant qui dominera la demande sera toujours les faisceaux de câbles.
La place du cuivre dans un véhicule électrique avec des capteurs autonomes sophistiqués. Source : IDTechEx
Les mégatendances automobiles stimuleront la demande en cuivre à un TCAC de 4,81 % jusqu'en 2034, mais les faisceaux de câbles resteront prédominants
Faisceaux de câbles sont le système nerveux central d'un véhicule, connectant tous les capteurs, actionneurs, lumières, etc. au cerveau du véhicule. Chaque composant du système nécessite plusieurs fils pour la communication et l'alimentation. Les véhicules d'aujourd'hui sont si complexes, contenant des centaines de composants câblés, que les faisceaux de câbles se sont étendus à des milliers de fils individuels totalisant des kilomètres de longueur.
Certains acteurs, tels que Tesla, travaillent à optimiser le réseau du véhicule en réduisant la redondance du système, le kilométrage de câbles et le poids en kilogrammes par véhicule. Cela peut être aidé par des changements dans l'architecture du système.
Les fournisseurs de niveau 2 comme NXP envisagent une approche architecturale régionale émergente où les composants câblés sont regroupés par localisation plutôt que par fonction. Cela aide à éliminer la redondance dans le faisceau de câbles, mais IDTechEx a entendu de la part des acteurs de l'industrie que tirer pleinement parti de l'architecture zonale nécessite une mentalité axée sur le faisceau plutôt qu'une réflexion secondaire sur le câblage.
L'industrie des faisceaux de câbles a expérimenté le remplacement de certains fils en cuivre, comme leur substitution par des fils en aluminium, des systèmes 48V de plus petite section, voire des communications sans fil, pour réduire l'utilisation de cuivre dans le faisceau. Ces réductions ont été compensées par la complexité accrue des véhicules et la croissance de la taille globale des véhicules, alors que les SUV plus grands deviennent plus populaires.
Mais pourquoi la demande en cuivre augmente-t-elle alors ? L'électrification sera la principale raison de l'augmentation de la demande en cuivre pour l'automobile. Le cuivre est utilisé dans toute la chaîne de traction électrique, des feuilles dans chaque cellule de la batterie aux enroulements du moteur électrique. En tout, chaque véhicule électrique peut générer une demande supplémentaire en cuivre de plus de 30 kg.
Comme pour les faisceaux de câbles, la demande en cuivre dans les composants électriques changera également. Les futures chimies et technologies de batteries lithium-ion auront un impact sur la résistance du cuivre dans les batteries, avec des batteries à plus haute énergie qui ont généralement une résistance en kg/kWh plus faible. Dans les moteurs, IDTechEx a récemment ajusté son intérêt pour les moteurs synchrones à rotor bobiné à aimants permanents en raison de la fluctuation des prix du néodyme. Les moteurs synchrones à rotor bobiné sont un exemple où les aimants permanents sont efficacement remplacés par des électroaimants en cuivre, doublant presque la résistance en cuivre par rapport aux moteurs à aimants permanents conventionnels.
Les fonctionnalités avancées d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome deviennent de plus en plus une tendance et généreront une demande accrue en cuivre pour l'automobile. Ces systèmes s'appuient sur une suite de capteurs, y compris caméras, radar et lidar. Chacun de ces capteurs ajoute du câblage supplémentaire au véhicule et utilise du cuivre dans sa carte de circuit interne. Bien que la quantité de cuivre par capteur soit relativement faible, généralement un peu plus de cent grammes, la quantité totale de cuivre s'élève à plusieurs kilogrammes pour des véhicules hautement automatisés avec des dizaines de capteurs.
Par exemple, les véhicules Waymo ont un total de 40 capteurs, ce qui n'est pas rare pour d'autres entreprises de taxis robotisés. IDTechEx indique que bien que ces véhicules hautement automatisés représenteront une petite fraction des ventes de voitures d'ici 2034, l'adoption généralisée des technologies de niveau 3 au cours de la prochaine décennie sera un moteur clé de l'utilisation du cuivre dans les systèmes ADAS et les fonctionnalités de conduite autonome.
Surplus de cuivre prévu pour disparaître. Bloomberg a rapporté que Le surplus de cuivre prévu jusqu'en 2024 a largement disparu et pourrait même pousser le marché vers un déficit.
Au cours des deux dernières semaines, l'une des plus grandes mines de cuivre au monde a été ordonnée de fermer face à de vives protestations publiques, tandis qu'une série de revers opérationnels a contraint une société minière de premier plan à réduire ses prévisions de production.
Les analystes ont déclaré que l'annulation soudaine d'environ 6 millions de tonnes d'offre prévue ferait passer le marché d'un surplus attendu important à un équilibre, voire à un déficit. C'est aussi un grand avertissement pour l'avenir : le cuivre est un métal de base nécessaire à la décarbonation de l'économie mondiale, ce qui signifie que les sociétés minières joueront un rôle clé dans la facilitation de la transition vers l'énergie verte.
Le gouvernement panaméen a ordonné à First Quantum Minerals de cesser toutes ses opérations dans sa mine de cuivre $1 milliards. Anglo-American réduira sa production dans ses opérations de cuivre en Amérique du Sud.